Guide de Trading Bitcoin Pour Débutants

Il existe de nombreuses façons de profiter de la révolution Bitcoin, mais avant de s'engager dans l'une d'entre elles, il est important de comprendre comment elles fonctionnent. Il existe par exemple une différence importante entre un investissement standard dans le Bitcoin et le trading de la crypto-monnaie, il est donc essentiel de bien saisir cette différence avant d'aller plus loin.

Le Bitcoin est une devise numérique, et en tant que tel, les investissements standards dans la crypto-monnaie permettent aux investisseurs de détenir le jeton pendant un certain temps. En revanche, dans le cadre du trading, les investisseurs prennent position sur le Bitcoin, généralement sur une période relativement courte pour profiter de la volatilité des prix. 

En général, le trading est une activité beaucoup plus puissante pour profiter des mouvements de prix importants du Bitcoin. Il offre en effet une bien plus grande agilité aux traders et permet de prévoir les pics et les creux du marché et surtout d'en tirer profit. L'investissement dans le Bitcoin peut davantage être considéré comme une position de long-terme et un soutien sur la viabilité fondamentale du Bitcoin en tant que réseau de paiement de pair-à-pair et devise numérique.

Il convient également de noter que lors du trading de jetons BTC, les investisseurs ne reçoivent pas de tokens mais parient uniquement sur la variation des prix de la crypto-monnaie via des produits dérivés sur crypto-monnaies, tels que les CFD, les futures et les options. 

Dans le cas des CFD (contrats sur la différence), la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du trade est réglée en espèces. Les futures sont des contrats financiers dérivés qui obligent les parties à négocier un actif à une date et à un prix futurs prédéterminés. Les options sont des instruments financiers qui offrent à l'acheteur la possibilité d'acheter ou de vendre un actif particulier à un prix spécifique (voire à une date précise en fonction du type d’options).

Les stratégies de trading pour trader les Bitcoins dépendent du type de produit dérivé utilisé, du comportement du marché à ce moment-là, du profil de risque du trader, ainsi que d'autres facteurs. C’est pourquoi on dit qu’il n'existe pas d'approche unique pour trader le Bitcoin (ce constat est d’ailleurs le même pour le trading de n’importe quel actif).

Bien analyser l’évolution du Bitcoin : La clé du succès !

Une fois que vous avez décidé d'investir dans le Bitcoin, il existe plusieurs façons d’analyser les marchés, notamment l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique utilise l’action des prix pour analyser les graphiques afin de prédire la manière dont le marché va réagir et identifier des figures graphiques. Elle diffère de l'analyse fondamentale, qui se concentre sur la « valeur réelle intrinsèque » d'un actif en analysant les dernières nouvelles, les régulations, les développements techniques et d'autres aspects et informations pertinentes.

Les traders qui investissent dans le Bitcoin pour la première fois doivent également tenir compte d'autres facteurs tels que la situation économique générale, la tendance du marché et le sentiment général à ce moment-là. Il peut être difficile d'équilibrer tous ces différents facteurs, mais le faire avec précision est l'une des compétences clés d'un trading réussi.

Il existe une variété de méthodologies et d'approches de trading pour trader les crypto-monnaies. Nous allons présenter quelques-unes de ces stratégies dans cette section.

• Swing trading

Avec le swing trading, les traders tentent de réaliser des gains à court-terme, généralement sur plusieurs jours, bien qu’un trader puisse conserver une position pendant plusieurs semaines avec cette stratégie dans certaines situations.

Les swing traders utilisent l'analyse technique pour identifier les opportunités de trading et analyser les tendances et les figures graphiques afin d’identifier des mouvements de prix dont ils peuvent profiter.

Globalement, le swing trading vise à saisir une partie significative d'un mouvement de prix plus généralisé d'un actif particulier.

• Day trading

Le day trading consiste pour un trader à effectuer plusieurs achats ou ventes d’un actif en une journée de trading. 

En principe toutes les positions liées à une stratégie de day trading doivent être clôturées avant la fermeture du marché afin qu’aucune position ne soit conservée pendant la nuit. L'intention derrière cela est d'éviter les risques ingérables et les gaps de prix pendant que le trader dort ou pendant les week-ends. 

Le day trading est une activité plus spéculative que certaines autres approches et repose beaucoup moins sur les fondamentaux du marché. Cette tactique de trading peut utiliser des logiciels spécialisés pour ouvrir et fermer des positions de trading et analyser des graphiques.

• Analyse technique

L'analyse technique est une approche du trading du Bitcoin qui consiste à analyser les prix pour prévoir des mouvements de prix en utilisant l’historique des cours et des indicateurs techniques. Elle est basée sur l'affirmation selon laquelle les traders capables d'identifier des figures graphiques dans le passé peuvent faire des prédictions sur les trajectoires de prix futures.

• Scalping

Le scalping est une autre approche populaire du trading actif de crypto-monnaies. Il s'agit de placer un grand nombre de trades dans un laps de temps extrêmement court, afin de tirer parti des petits mouvements du marché. 

Bien que très agressive, cette stratégie peut être considérée comme une stratégie de trading à moindre risque, car le fait d’investir et de partager son capital sur un grand nombre de petits trades diversifie d’une certaine façon le risque de capital.

S'inscrire auprès d’un courtier en ligne ou d’une plateforme d'échange de produits dérivés

Lorsque vous tradez des Bitcoins, vous avez la possibilité d'utiliser un courtier en ligne ou un marché de produits dérivés. Les courtiers agissent en tant qu'intermédiaires, proposant des contrats qui permettent des transactions basées sur la valeur sous-jacente d'un actif, tandis qu'une plateforme d’échange de produits dérivés est une plateforme que les traders peuvent utiliser directement pour leur activité de trading.

Outre les différences fondamentales, ces deux méthodes de trading présentent également des différences pratiques. Selon l'endroit où vous vivez dans le monde, les courtiers en ligne (notamment les courtiers CFD) peuvent avoir certaines restrictions en ce qui concerne l'effet de levier sur les produits liés aux crypto-monnaies. 

En Europe, par exemple, il existe des restrictions imposées par l'ESMA sur l'effet de levier autorisé sur les CFD sur crypto-monnaies. Dans de tels cas, les plateformes de produits dérivés, étant largement non réglementées, pourraient offrir un effet de levier plus important que les courtiers en ligne - élément recherché par de nombreux traders.

C’est pourquoi les plateformes de produits dérivés sont souvent considérées comme de meilleures options que les courtiers pour trader les Bitcoins. Cependant, l'avantage de la surveillance réglementaire proposé par les brokers ne devrait pas être sous-estimé, car ce cadre juridique est mis en place pour protéger les investisseurs.  

Dépôt de fonds

Le dépôt de fonds via une plateforme d'échange est relativement simple, car la plupart de ces systèmes ont été conçus pour des traders inexpérimentés. 

La première partie de ce processus consiste à s'inscrire sur le site, ce qui implique généralement de remplir un formulaire avec des données personnelles, puis de vérifier votre identité. Certaines plateformes d'échange et de courtage n'exigent pas ce processus de vérification, mais dans le climat actuel, la plupart des plateformes crédibles vous demanderont de confirmer votre identité.

Une fois l'inscription initiale terminée, il vous sera demandé d'ajouter une méthode de paiement. La plupart des courtiers et des plateformes d'échange supportent toutes les méthodes de dépôt classiques, telles que les cartes de débit, les cartes de crédit, PayPal, Skrill, etc.

Vous pourrez alors déposer des fonds via la méthode que vous avez choisie, mais il est également conseillé de mettre en place un portefeuille en ligne afin de stocker tous les tokens Bitcoin. Le stockage à froid dans un portefeuille hors ligne est généralement considéré comme l’option la plus sûre.

Ouvrir votre premier trade sur le Bitcoin

La mise en œuvre de votre premier trade en Bitcoin est naturellement une étape importante, il est donc essentiel de bien comprendre le processus avant de vous lancer dans cette aventure.

Le premier principe important du trading de crypto-monnaies est de décider si vous allez ou non détenir des jetons réels. Cette distinction a été expliquée plus haut dans l'article, mais pour ceux qui ont l'intention de détenir des Bitcoins, il est essentiel d'acquérir un portefeuille pour pouvoir les stocker en toute sécurité.

Bien que l'industrie des crypto-monnaies soit de plus en plus sûre et réglementée, et que les risques de vol ou de fraude ne soient pas plus élevés que pour tout autre instrument financier, il est toujours conseillé de conserver vos Bitcoins de manière indépendante. Les plateformes d'échange proposent des espaces de stockage, souvent sécurisés, mais il est préférable de posséder son propre portefeuille et de s'y fier pour stocker ses Bitcoins.

Il est également important de décider de votre stratégie de trading de Bitcoins avant de commencer. Établissez un plan de trading détaillant vos stratégies d'entrée et de sortie, et ce que vous espérez obtenir de votre activité de trading globale. Faites des recherches sur le marché avec diligence et tenez-vous au courant de toute nouvelle concernant la sécurité ou les événements macroéconomiques. Enfin, si vous exécutez vous-même vos trades, il est important de surveiller le marché et vos positions de façon régulière.

Position courte / longue

Si vous avez l'intention de trader des Bitcoins, plusieurs options s'offrent à vous. La première est le spread betting, qui vous permet de trader sur les mouvements de prix du Bitcoin, sans encourir aucune obligation fiscale. Comme pour toute forme de spread betting, il s'agit d'ouvrir une position selon que vous pensez que la crypto-monnaie va gagner ou perdre de la valeur.

Lorsque vous pensez que la valeur du Bitcoin va baisser, vous prenez une position courte sur la crypto-monnaie. Et si vous pensez que la valeur du Bitcoin va augmenter, vous prendrez une position longue. Cette position peut être maintenue pendant une période de temps considérable et peut être considérée comme un pari sur le long-terme à bien des égards.

Contrats CFD

Une autre option consiste à trader via un CFD sur Bitcoin, qui est un produit dérivé proposant un effet de levier financier. Ces contrats vous obligent à payer un impôt sur les plus-values, mais ils sont disponibles à l'échelle mondiale. 

Les CFD peuvent également être utilisés comme un outil de hedging, vous permettant de compenser les pertes subies lors d'un trade physique sur le marché sous-jacent. Cela peut être particulièrement utile dans des circonstances financières volatiles.

Bien que les CFD soient populaires auprès des traders expérimentés et qu'ils puissent mener à des profits considérables, ces instruments financiers présentent également des inconvénients. Les CFD sont soumis à des exigences de marge strictes et exposent les traders au risque de pertes importantes.

Carnet d'ordres

Un autre concept que vous devez connaître avant de trader des Bitcoins est le carnet d'ordres. Il s'agit d'une liste électronique d'ordres d'achat et de vente pour tout titre ou instrument financier. Le carnet d'ordres répertorie le nombre d'actions faisant l'objet d'une offre et d'une demande à chaque point de prix, et le document identifie également les participants au marché. Les carnets d'ordres sont utilisés par presque toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies pour la plupart des marchés et actifs.

Types d'ordres

Il existe également plusieurs types d'ordres, qui vous permettent de fournir des informations spécifiques aux courtiers sur votre philosophie de trading. Les ordres à cours limité et les ordres stop indiquent à vos courtiers que vous ne privilégiez pas le cours du marché, mais que vous souhaitez que les trades soient exécutés lorsque le cours évolue dans une certaine direction et touche un certain niveau de prix.

Effet de levier

Un autre concept important dans le trading du Bitcoin est celui de l'effet de levier. Cette technique est couramment utilisée par les investisseurs professionnels et institutionnels, ce qui leur permet de trader de grandes quantités d'argent tout en ne nécessitant qu'un petit pourcentage de ce chiffre. Trader en utilisant l'effet de levier revient à trader à crédit, en déposant une petite somme d'argent, puis en empruntant pour trader avec ce crédit. Cela peut conduire à des profits considérables, mais aussi à un plus grand risque de perte.

Gestion des risques

Il est donc important pour tout trader Bitcoin de s'engager dans une gestion du risque appropriée. Cela permet de protéger votre compte contre les pertes et de vous assurer que vous vous engagez dans ce processus de trading de manière rationnelle. Les risques sont toujours présents dans toute forme de trading, mais lorsqu'ils sont gérés efficacement, les traders augmentent leurs chances de réaliser des bénéfices sur le marché.

La gestion du risque est parfois négligée. Cependant, tous les investisseurs prospères considèrent qu'il s'agit d'une condition préalable à la réussite en trading. En effet, même les traders les plus prolifiques peuvent connaître des problèmes majeurs avec une ou plusieurs mauvaises décisions si une stratégie de gestion des risques appropriée n'a pas été mise en œuvre.

La diligence raisonnable et la gestion des émotions dans le processus de trading sont toujours importantes pour réussir en trading et les meilleurs traders considèrent la gestion des risques comme un pilier essentiel de ce processus.